园林机械行业的发展现状分析docx

  园林机械行业的发展现状分析 园林机械行业的发展现状 1、园林机械行业欧美发达国家市场规模占比较大 从市场分布来看，欧美等发达国家和地区是园林机械产品的主要消费区域。以上区域土地资源较为丰富，居民生活水平较高，同时受热衷打理草坪的人文环境和社区理念影响，大多数家庭都会在花园庭院的打理投入人力和物力，园林机械产品慢慢的变成了很多国家居民的生活必需品。在2020年席卷全球的新冠肺炎疫情爆发之后，欧美各国均某些特定的程度上采取了限制聚集和出行的防疫举措，居家办公在慢慢的变多的行业已经代替了传统的办公方式，并在防疫措施解除后得以延续，由此带来了居家时间以及对园艺等户外活动需求的大幅度的增加，进一步刺激了园林机械销售的增长。而对于许多发展中国家而言，为了应对全球气候变化形势愈发严峻的挑战和完成碳中和的目标，未来在城市绿化和园林养护等领域的投入将持续增加，园林机械行业迎来了加快速度进行发展的历史机遇。尤其是以中国为代表的经济提高速度较快、人口基数巨大的亚洲地区发展中国家，随着环保意识和理念的大幅提高，地区市场占有率将逐步扩大，在全球园林机械行业所扮演的角色也将愈发重要。 美国是全世界最大的园林机械产品消费国，其需求大多数来源于庭院绿化建设、公共绿化建设以及高尔夫球场等商业绿地建设。美国居民庭院拥有率相比来说较高，高尔夫运动较为普及，花园、草坪维护作业频繁，如修整草坪和绿篱等，园林机械的市场需求较大。根据IBISworld统计数据，2021年美国园林绿化和景观行业总产值达到1，146亿美元，较2020年增长5．34%，自2011年以来年均复合增长率达到5．32%。园林绿化和景观行业的增长直接带动了家用和商用园林机械的需求增加，推动了园林机械行业的增长。 欧洲各国自然环境保护意识较强，城市化进程起步较早，是现代园林机械的发源地，也是主要消费市场之一。欧洲发达国家的私家花园、别墅普及率较高，许多居民有打理花园的爱好，成熟的消费环境为园林机械行业的发展提供了良好的基础。以英国为例，根据英国国家统计局的数据，2011年至2021年英国家庭在花园工具和设备方面的支出增长了110．21%，年均复合增长率达到6．99%。2021年，以上支出达到82．13亿英镑，较2020年增长了12．00%。 2、我国园林机械需求逐年增长，市场空间广阔 我们国家现代化园林机械设备的发展起步较晚。自20世纪80年代开始，MTD、STIHL、Husqvarna等国际知名园林机械制造商开始步入我国市场，将各类园林机械产品引入我国，同时也促进了国内相关行业的发展。随着我们国家改革开放的不断深入，国民经济加快速度进行发展，城市化水准不断提升，城市公共绿化面积也逐年增长。同时，居民收入水平显著提高，人民群众对居住环境的要求也不断上升，生活小区、别墅以及城市公共绿地的绿化建设不断完善。在此背景下，我国的园林机械行业迎来了发展契机，市场容量快速提高。近年来，我国城市建成区域绿化覆盖面积和覆盖率呈现持续上升的趋势，园林绿化覆盖率截至2020年末已经达到了42．06%。城市绿化需要持续的维护，不断扩大的城市绿化覆盖面积，将会产生对园林机械产品持续的市场需求，不断推动国内园林机械市场的扩容。国内市场将成为世界园林机械行业新的增长点。 3、我国园林机械产业市场影响力不断的提高 在园林机械的产业链方面，中国自改革开放以来依托完善的供应链和劳动力成本优势成为了世界制造业中心，一些国际知名的园林机械品牌商将生产制造环节转移至中国，利用中国的制造优势逐步扩大市场规模，也带动了国内园林机械行业整体技术水平及管理上的水准的提升。同时，也有一些境外商超、品牌商与国内的生产商采用商超贴牌、ODM等业务模式合作，这些合作模式为国内的园林机械厂商创造了良好的商业机会，逐步推动了我国园林机械行业的快速发展。根据中国林业机械协会统计，我国园林机械产品出口总额从2016年的13．86亿美元增长至2021年的40．77亿美元，增长幅度达到194．09%，年均复合增长率为24．08%。 园林机械行业市场规模 2020年，共有2．27亿名美国人拥有草坪维护及园艺工具，占总人口的比例高达68%，人均草坪维护及园艺工具年支出为171美元，同比增长8．4%。据GlobalMarketInsights的统计数据，2020年，全球草坪和园林设备市场规模为324亿美元，预计2025年将增至455亿美元，年均复合增长率约为7%。 目前园林机械仍以汽油动力为主，不过随着锂电池、无刷电机、智能电控等技术的快速发展及日趋严格的环保要求，园林机械行业正经历从汽油动力向新能源动力的革命性转变。GlobalMarketInsights预测，到2025年，电动园林机械商品市场规模的年均复合增长率将达到8%。 中国作为制造业大国，凭借工业基础优势、制造成本优势，以及日渐成熟的管理能力和制造技术，在园林机械制造领域发展迅速，同时，尽管中国园林机械市场需求持续增加，但需求量仍比较小，生产的园林机械产业大多数都用在出口。 欧洲是我国园林机械产品最主要的出口地区，其中，割草机作为份额占比最大的品种，出口量长期保持增长趋势，2011年至2021年期间，出口至欧洲主要市场数量由284．23万台增至784．13万台，年复合增长率为10．68%。 根据中国海关总署数据，2021年中国出口三大类割草机数量共计2159万台，同比增长43%，金额共计23亿美元，同比增长53%。从单价来看，随着中国企业在技术和产品质量上取得突破，中国出口割草机的附加值慢慢地提高，2021年三大类割草机平均出口单价为108．21美元/台，同比增长6%。从贸易伙伴来看，美国、德国、英国为核心出口对象，2021年中国三大类割草机合计出口美国/德国/英国的数量占比分别为15%/16%/10%，金额占比分别为23%/14%/7%。从季节性来看，由于市场主要在北半球，当地春季和夏季为园艺活动主要季节，Q1和Q2为销售旺季，由于存在备货周期，每年的1、2、12月为出口旺季。根据弗若斯特沙利文统计数据，在坐骑式割草车领域，燃油动力产品的市场占有率依然在95%以上，以JohnDeere、Toro为主，锂电动力产品则以格力博、泉峰控股为主。 近年来，园林机械市场需求受世界经济发展、人口及家庭数增长、园艺文化普及等因素的影响，保持了稳定增长的趋势。另外，新产品的加快速度进行发展不断刺激园林机械市场规模的扩大，随着锂电技术、智能控制技术、传感器技术等取得关键突破，锂电园林机械和割草机器人等产品技术逐步完善，生产所带来的成本降低，市场需求呈快速增长趋势，为园林机械行业的整体发展注入了新的活力。此外，随着居民生活质量的逐渐提高，尤其是美国、欧洲等发达国家地区，高尔夫球运动普及率较高，而骑乘式割草机具备大功率、修剪速度快等优势，被大范围的应用于高尔夫球场等大面积场地的绿化工作。 根据AriztonAdvisory&Inteligence研究数据预测，全球骑乘式割草机市场预计在2020年至2025年期间将以超过4%的复合增长率增长，到2025年，全球骑乘式割草机市场总出货量将超过515万台。 基于洁能背景下，环保政策或将加速催化锂电替代燃油设备。随世界各国对环保问题日渐重视，对园林机械的环保要求也随之日益提升，美国环境保护署（EPA）自2008始即开始实施最为严格的Tier4美国车辆排放标准，对割草机、链锯、吹叶机等OPE产品做环保监管。根据美国环境保护局测算，2011年全美OPE产生了2670万吨空气污染物排放，占非道路汽油排放的24%-45%，加利福尼亚及其他四个州（2011年人口排名前五）合计排放量占全美总排放量的比重超过了20%。 我国园林机械产品的市场需求大多数来源于于公共绿地和小区绿化，随着我们国家GDP总量一直增长，人均收入水平提升，城市化进程逐步推进，国内城市绿地面积持续增长，2011年至2018年期间，我国城市园林绿地面积由224．29万公顷增加到331．22万公顷，年均复合增长率为4．43%，绿地面积增加将保障我国园林机械消费量持续提高。 园林机械行业发展前途 对于欧美家庭来说，保持房前屋后草坪整洁漂亮，既是业主形象的良好展示，也是各国法律和法规的硬性要求。业主只有两个选择：要么自行修剪，要么聘请专业园林公司打理。无论选择哪一种方式，都会涉及购买园林机械，这也使得园林机械成为欧美家庭的刚需用品。作为全世界GDP水平、居民收入、城镇化水平最高、机械制造技术最为发达以及园艺文化最盛行的国家和地区，美国、欧洲一直处在园林机械商品市场需求和供给的中心。2020年美国、欧洲园林机械需求占全球总需求比重分别为51．75%、30．03%，供给占全球总供给比重分别为49．76%、26．73%，美国园林机械的供给和需求均位居第一位，欧洲位列第二。园林机械指链锯、割边机、修边机、绿篱机、割灌机、梳草机、高枝机、吸叶机、割草机、草坪修整机等用于园林绿化、园林建设、园林养护的机械设备。 园林机械行业的发展的新趋势 环境保护是21世纪的核心议题之一，随着在全球范围内环保意识的慢慢地增加，各国的环保法律、法规都日趋完善。在欧洲市场，根据欧洲标准委员会于2016年9月发布的发动机动力排放新法规，欧盟非道路用汽油发动机排放标准由欧II直接升级为欧V，并于2019年1月1日起强制执行。除了法规和标准的日益趋严，终端市场对园林机械产品的要求也越发趋向于低耗能、低排放、低噪音等。在此背景下，园林机械厂商只有通过技术创新和制造工艺的提升才能满足市场需求，向着更加高效和节能环保的方向发展。以占据园林机械较大市场占有率的汽油动力产品为例，曾经在小型园林绿化机械上普遍采用的二冲程汽油发动机以其结构相对比较简单、重量小等优点得到了大规模应用，但由于噪声高、排放污染重，目前在各类中小型园林绿化机械中都开始慢慢地被四冲程汽油发动机所取代。此外，行业内

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